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高性能稀土永磁材料供给有限 优势企业持续受益

发布时间:2020-09-15 浏览次数:1052

目前,无论是全球市场还是国内市场,稀土永磁材料都呈现出低端供应过剩,高端供应不足的情况。 以钕铁硼磁材毛坯为例,根据中国稀土行业协会数据,2018 年全球钕铁硼材料毛坯产量 18.5 万吨, 其中高性能钕铁硼毛坯产量只有 4.8万吨,占比约 26%;中国钕铁硼毛坯产量 15.7万吨,其中高性 能钕铁硼毛坯产量只有 2.3 万吨,占比约 15%。无论是全球市场还是国内市场,高性能钕铁硼产量 仍有提升空间,这就为国内优势磁材企业成长提供机遇。

一、行业集中度较低,企业两极分化

整体来看,我国稀土永磁材料行业产业集中度较低,企业两极分化严重。目前,我国大约有二百多 家钕铁硼永磁生产企业,大部分企业生产规模较小,研发能力较弱,产品以中低端产品为主,竞争 力不强;但行业优势企业通过对国际先进技术的引进、消化、吸收和自主研发,逐步掌握了生产中 高端钕铁硼的核心技术,产品质量达到国际先进水平,逐步在国内市场占据了主导地位,并不断参 与国际市场竞争。

以烧结钕铁硼磁材为例,我国现有烧结钕铁硼生产企业接近 200家,产能为 40-50万吨。从产量集 中度来看,我国年产量 3000吨以上的企业仅占 7.5%,而年产 1500吨以下的企业占 84%,大部分 磁材企业产量不到 1500 吨,而行业产能规模最大磁材企业年产能接近 20000 吨,企业两极分化比 较严重。

二、高性能稀土永磁材料进入壁垒较高,供应快速增长能力有限

从稀土永磁材料供应增速来看,我国高性能稀土永磁材料产量增速远小于行业产量整体增速。2014 —2016 三年间,我国钕铁硼磁材产量年复合增速 10.08%,而高性能钕铁硼磁材年复合增速只有 2.06%。

为何高性能稀土永磁材料产量增速比较慢?主要是因为高性能稀土永磁材料进入壁垒较高,产能快 速扩张比较困难。总结来看,目前进入高性能稀土永磁材料领域的壁垒主要有六项:

(1)技术和人才的壁垒。高性能钕铁硼永磁材料属于典型的技术和人才密集型行业,其生产过程涉 及熔炼、制粉、成型、烧结、加工及表面处理等众多环节以及多项关键工艺和技术。企业不仅需要 在研发环节经过大量的试验和反复的对高性能钕铁硼永磁材料产品的论证,还需要在生产过程中不 断地进行技术改进以提高产品的质量和性能。同时,下游客户对产品产量质量要求也日益提高。因 此要维持企业的生存发展,必须拥有科学的配方和先进制造工艺,以及具备持续的产品开发能力。 与之相配套的是企业必须拥有一批较高产品开发能力、制造能力的科研、技工队伍,而技术人才的 培养及相关工艺技术的掌握需要长时间的积累,因此高性能稀土永磁材料领域具备较高的技术及人 才壁垒。

(2)非标准化产品的制造壁垒。高性能钕铁硼永磁材料多属非标准化产品,涉及新材料、新工艺和 新产品的研发,生产工艺流程长、操作和管理难度大,从产品设计、试制到批量生产都需要专业化 的生产和管理团队。同时,不同下游应用领域对产品性能的要求差异较大,需要针对不同客户的具 体需求进行差异化开发与制造,因此只有具备较强研发能力的生产商通过长时间的行业经验积累才 能组织产品的研发与生产,并进入相应的下游应用领域。

(3)资金壁垒。本行业又属于典型的资金密集型行业,企业必须具备一定的生产规模才能体现规模 经济效应,才能有较强的市场竞争力,而达到较大的生产规模,一次性固定资产投入较高。新进入 者必须建成高起点、大规模的专业化生产装置才可立足,这就需要在制造、试验及检测设备等方面 进行大量投入。一般来说,千吨规模以上的钕铁硼毛坯生产线动辄上亿资金的投入,是中小企业难 以承受的,而一个可行的产品又需要经历较长时间的市场验证期,这需要企业有足够的流动资金来 支持运转。

(4)客户粘性壁垒。作为重要的功能性材料,高性能钕铁硼磁材的质量对最终产品的性能影响重大, 稀土永磁材料生产企业需要长时间经营与下游客户的合作关系,只有其产品具有较长时间的工作记 录,证明本企业具有稳定、可靠的后续服务能力,才能取得客户信任。而下游客户为保持其产品性 能的稳定性,在选定磁性材料供应商并经长期合作认可后,通常不会轻易更换,甚至会产生一定程 度的依赖。

(5)品质认证壁垒。高性能钕铁硼的下游客户大多为知名企业或为知名企业的产品配件供应商,这 些企业对原材料供应商的选择有着严格的控制程序,从前期接洽到质量体系评审、样品检测、小批量试用再到批量供货、最后形成稳定的战略合作关系,需要一个很长的业务磨合和产品技术认证过 程。稀土永磁材料生产企业要进入新的大型客户的产业链存在较高的难度和较长的时间。

(6)专利壁垒。全球稀土永磁材料相关专利一半以上被日本垄断,以日立金属为代表的国际领先企 业凭借其掌握的专利技术进行大规模专利交叉许可,对自身进行严密专利保护的同时,对我国稀土 永磁企业构筑了牢固的专利壁垒。比如如果未获得日立金属专利的授权,产品出口到欧美、日韩及 东南亚等专利保护区,将存在被其控告侵权的风险。而下游客户特别是知名企业出于法律风险的考 虑,亦不愿冒险采用无专利授权的钕铁硼磁体及其组件。截至目前,我国仅有 8 家企业获得了专利 许可或授权,这就意味着我国剩下的 200 多家稀土永磁企业产品难以出口,丧失了国外高端市场份 额。

由于存在这些壁垒,导致后来者难以进入提供增量,而已经手握大量长期客户订单的行业优势企业 更愿意维持当前局面,主动快速扩张的意愿不足。这两方面原因最终导致高性能稀土永磁材料供应 快速增长能力有限。


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